Lucian Anghel, presedintele BVB: Cererea din oferta publica pentru Romgaz a depasit toate asteptarile
Cererea din oferta publica pentru Romgaz a depasit toate asteptarile, pâna marti fiind depuse ordine ferme în valoare de 1,8 miliarde de lei din partea investitorilor de retail, a declarat miercuri Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, în cadrul unei conferinte pe tema privatizarilor pe piata de capital.
‘Oferta Romgaz a depasit toate asteptarile, nimeni n-a crezut ca va exista o asemenea cerere în România. Erau estimari ca piata locala poate atrage maximum 200 de milioane de euro. Pâna ieri (marti – n.r.), doar pe segmentul persoanelor fizice subscrierile erau de 1,8 miliarde de lei. Scriem istorie în momentul de fata’, a spus Anghel.
El a aratat ca Guvernul a luat o decizie buna când a alocat investitorilor mici o transa de 15% din aceasta oferta. ‘Exista o posibilitate de a se majora transa pentru retail la mai mult de 15%’, a subliniat el.
‘Listarea Romgaz a însemnat foarte multa munca, discutam de mai bine de 10 ani de aceasta listare, au fost multe discutii, multe materiale. Romgaz ajuta piata româneasca de capital sa ajunga de la non-investment grade, care înseamna junk, la investment. Pentru asta era nevoie de o companie mare, cu un free-float consistent, iar Romgaz era singura candidata. Peste dorinta de listare s-a suprapus si aceea de a avea o serie de masuri structurale în domeniu, iar reprezentantii FMI sunt foarte încântati’, a mai spus Anghel.
El a precizat ca efectele benefice ale succesului Romgaz pe bursa se vor vedea peste 5-10 ani. ‘În acest moment, piata de capital arata asa pentru ca nu s-au luat masuri acum 5-10 ani’.
Luni, Anghel declara, pentru AGERPRES, ca transa din oferta publica pentru Romgaz aferenta retailului a fost suprasubscrisa de 2,9 ori pâna la acea data, iar investitorii de retail au depus ordine ferme pentru a cumpara actiuni în valoare de 795 de milioane de lei.
Oferta publica initiala prin care statul vrea sa vânda 15% din actiunile Romgaz a început pe 22 octombrie si este planificata sa se încheie pe 31 octombrie 2013.
Pretul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce reprezinta un interval de pret între 7,38 si 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentând o actiune.
Oferta publica initiala include actiuni si Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România si actiuni si GDR-uri pentru investitorii institutionali din afara României.
Dupa oferta, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile companiei, iar Fondul Proprietatea îsi va mentine pachetul existent de 15% din actiunile companiei, restul fiind reprezentat de actiunile tranzactionate liber pe piata.
Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul ‘SNGR’ si tranzactiile de actiuni pe Bursa de la Bucuresti, sub simbolul ‘SNG’, sunt planificate sa înceapa pe 12 noiembrie.
Goldman Sachs International si Erste Group Bank actioneaza în calitate de coordonatori globali comuni pentru oferta. Banca Comerciala Româna si SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti lead manageri pentru piata locala. (AS – autor: Florentina Cioaca, editor: Andreea Marinescu), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!