Listarea Romgaz. Transa investitorilor mici, subscrisa in totalitate
Cea mai mare oferta din istoria bursei, cea prin care statul vrea sa strânga peste 400 milioane euro prin vânzarea a 15% din Romgaz, capteaza peste orice asteptari interesul românilor, valurile de ordine de subscriere din partea acestora înecând practic departamentele centrale ale intermediarilor. În cea de-a patra zi a ofertei, în jurul orei 12:50, transa investitorilor mici fusese deja subscrisa în totalitate, în conditiile în care cantitati uriase de ordine asteptau sa fie încarcate în sistem.
Daca dupa primele trei zile erau subscrise deja 79% din actiunile alocate, în cea de-a patra zi deja s-a trecut de 100%, în jurul orei 12:50, astfel ca de acum încolo toate ordinele vor însemna suprasubscriere. Pentru transa de retail, în cadrul ofertei au fost alocate 8,672 milioane actiuni, reprezentând 15% din întreg pachetul scos la vânzare de stat. Zece minute mai târziu, la ora 13:00, nivelul subscrierilor pe transa mica era deja de 8,8 milioane actiuni, cu 1,5% peste numarul celor alocate.
“Este un volum foarte mare de ordine, iar oamenii din departamentul central abia fac fata sa proceseze acest volum urias de ordine. Chiar a fost prelungit programul în care ei sa poata încarca ordinele în sistem. Oferta se bucura de un interes peste orice asteptari”, a declarat pentru Capital unul din jucatorii care se ocupa de intermedierea ofertei Romgaz.
Pe transa investitorilor mici fusesera procesate circa 3.200 de ordine, pentru 8,67 milioane actiuni, în valoare de 62,4 milioane euro (277,5 milioane lei), pâna la ora 12:50. Micii investitori care cumpara sub 1.000 actiuni, vor beneficia de un discount de 5% din pretul care se va stabili pe transa investitorilor institutionali.
Transa investitorilor institutionali are alocate 49,14 milioane actiuni, reprezentând 85% din oferta, dar gradul de subscriere pe aceasta transa nu este public.
În total, oferta publica secundara a Romgaz cuprinde 57,8 milioane actiuni, reprezentând 15% din capitalul social. Pretul de vânzare este cuprins între 24 si 32 lei pe actiune. Pachetul este scos la vânzare de catre statul român, care, la pretul maxim de 32 lei pe actiune, ar încasa circa 413 milioane euro (1,83 miliarde lei).
Cine intermediaza oferta
Coordonatorii Globali si Manageri internationali sunt Goldman Sachs si Erste Group Bank, iar managerii locali sunt BCR si Raiffeisen Capital & Investment. Investitorii mici pot subscrie prin intermediul managerilor locali BCR si Raiffeisen Capital & Investment, care formeaza primul grup de distributie, si prin Raiffeisen Bank si Intercapital Invest, care formeaza cel de-al doilea grup de distributie.
Al treilea grup de distributie este format din majoritatea societatilor de brokeraj din tara.
Oferta se desfasoara de asemenea la nivel international.
Rezultate dupa trei zile de subscriere
La finalul celei de-a treia zi, subscierile totale pe transa investitorilor mici urcasera la 6,828 milioane actiuni, reprezentând 78,74% din totalul alocat acestora, valoarea ordinelor cumulând 49,1 milioane euro (218,5 milioane lei).
Subscrierile constau în 2.580 ordine mici, pentru 6,066 milioane actiuni, si 35 de ordine medii (de peste 1.000 actiuni), pentru 0,762 milioane actiuni.
Joi, Ora 16:15
În jurul orei 16:15, fusesera subscrise circa 5,18 milioane actiuni, prin intermediul a 2.199 ordine mici (cuprinse între 100 si 1.000 actiuni), si alte 0,6 milioane actiuni, prin 29 ordine medii (de peste 1.000 actiuni).
În total, ora 16:15 a coincis cu punctul la care a fost depasit pragul de doua treimi din totalul celor 8,672 milioane actiuni câte sunt destinate micilor investitori. Astfel, prin cele 2.228 ordine fusesera subscrise 5,783 milioane actiuni, în valoare de 185 milioane lei (41,58 milioane euro). Marius Pirloiu, capital.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!