Listarea Romgaz, ziua I: Peste 16% din transa de actiuni Romgaz aferenta retailului a fost subscrisa
În prima zi de oferta publica pentru Romgaz 16% din transa aferenta retailului a fost subscrisa, iar cel mai probabil pâna la final se va ajunge la o suprasubscriere, a declarat marti, pentru AGERPRES, Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti /BVB/ si CEO al BCR Pensii.
Investitorii de retail au depus ordine pentru a cumpara 1,4 milioane de actiuni.
‘Este o oportunitate unica pentru populatie pentru ca se acorda un discount de 5% fata de pretul pentru investitorii institutionali’, a explicat Lucian Anghel.
Suma minima necesara investitiei trebuie sa acopere costul a 100 de actiuni, respectiv cel mult 3.200 de lei.
Lucian Anghel a declarat ca acesta este un eveniment istoric, fiind cea mai mare oferta de pe piata de capital.
‘Este cel mai mare producator de gaze din Europa Centrala si de Est (Romgaz – n.r.), compania de stat cu cel mai mare profit, de peste un miliard de lei. Este o companie cu o baza solida de crestere în viitor si sunt convins ca va atrage interes atât din partea populatiei, cât si din partea investitorilor locali si din partea celor internationali. Ne pune pe harta internationala si aceasta nu poate sa fie decât benefic pentru piata. Din moment ce achizitioneaza actiuni Romgaz se vor gândi sa cumpere si alte titluri daca nu sunt deja prezenti pe piata’, sustine Lucian Anghel.
Oferta publica initiala prin care statul vrea sa vânda 15% din actiunile Romgaz a început marti si este planificata sa se încheie pe 31 octombrie 2013.
Pretul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce reprezinta un interval de pret între 7,38 si 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentând o actiune.
Oferta publica initiala include actiuni si Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România si actiuni si GDR-uri pentru investitorii institutionali din afara României.
Ministerul Economiei ofera pâna la 57.813.360 de actiuni reprezentând între 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei (426,66 milioane de dolari SUA pâna la 568,88 milioane de dolari SUA), incluzând 13% fond de stabilizare.
Pretul indicativ implica o capitalizare de piata pentru companie între 9,25 si 12,33 miliarde de lei ( între 2,84 si 3,79 miliarde dolari SUA).
Dupa oferta, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile companiei, iar Fondul Proprietatea îsi va mentine pachetul existent de 15% din actiunile companiei, restul fiind reprezentat de actiunile tranzactionate liber pe piata.
Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul ‘SNGR’ si tranzactiile de actiuni pe Bursa de la Bucuresti, sub simbolul ‘SNG’, sunt planificate sa înceapa pe 12 noiembrie.
Goldman Sachs International si Erste Group Bank actioneaza în calitate de coordonatori globali comuni pentru oferta. Banca Comerciala Româna si SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti lead manageri pentru piata locala.(AS – autor: George Banciulea, editor: Andreea Marinescu), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!