Romgaz: Oferta publica initiala de actiuni a Romgaz incepe marti, 22 octombrie
Oferta publica initiala de actiuni a Romgaz începe marti, 22 octombrie, ca urmare a aprobarii prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara /ASF/ în data de 18 octombrie, precizeaza un comunicat al companiei Romgaz remis luni AGERPRES.
Cu numai doua zile în urma, sâmbata, Gabriel Dumitrascu, seful Directiei de privatizari din Departamentul pentru Energie, a declarat pentru AGERPRES ca subscrierile din oferta Romgaz vor începe luni si abia de miercuri acestea vor fi operate în sistem, întrucât este nevoie de mai multe activitati premergatoare.
‘Oferta Romgaz va începe luni, asa cum am stabilit, chiar daca prospectul a fost aprobat în Adunarea Generala a Actionarilor abia vineri seara. De luni se vor putea face subscrieri, care vor începe sa fie operate în sistem abia de miercuri. Pâna atunci se vor deschide conturi, se vor face lucrurile premergatoare. Oricum, pâna miercuri nu puteam face o comunicare privind situatia subscrierilor. Bancile si consultantii implicati în acest proces ne-au dat asigurari ca nu va fi nicio problema sa procedam asa’, a spus Dumitrascu.
El a precizat ca, în acest fel, se rezolva si conformarea la legislatia din domeniu, care cere sa treaca doua zile lucratoare între aprobarea prospectului si începerea ofertei.
Pretul orientativ de vânzare a fost stabilit între 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce reprezinta un interval de pret între 7,38 si 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentând o actiune.
Oferta publica initiala include actiuni si Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România si actiuni si GDR-uri pentru investitorii institutionali din afara României.
Ministerul Economiei ofera pâna la 57.813.360 de actiuni reprezentând între 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei (426,66 milioane de dolari SUA pâna la 568,88 milioane de dolari SUA), incluzând 13% fond de stabilizare.
Pretul indicativ implica o capitalizare de piata pentru companie între 9,25 si 12,33 miliarde de lei ( între 2,84 si 3,79 miliarde dolari SUA).
Dupa oferta, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile companiei, iar Fondul Proprietatea îsi va mentine pachetul existent de 15% din actiunile companiei, restul fiind reprezentat de actiunile tranzactionate liber pe piata.
Crearea Registrului Institutional si prezentarea ofertei catre investitori (roadshow) încep luni si sunt planificate sa se încheie pe 31 octombrie. Oferta pentru investitorii mici începe din 22 octombrie si este planificata sa se încheie pe 31 octombrie.
Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul ‘SNGR’ si tranzactiile de actiuni pe Bursa de la Bucuresti, sub simbolul ‘SNG’, sunt planificate sa înceapa pe 12 noiembrie.
Goldman Sachs International si Erste Group Bank actioneaza în calitate de coordonatori globali comuni pentru oferta. Banca Comerciala Româna si SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti lead manageri pentru piata locala.
‘Suntem încurajati de nivelul initial de interes exprimat fata de Romgaz, atât de investitorii din Romania cât si de cei de la nivel international. Credem cu tarie ca privatizarea si liberalizarea sectorului energetic sunt cele mai bune cai de a dezvolta în viitor economia noastra, protejând interesele consumatorilor din România. În acelasi timp, ne asteptam ca oferta sa fie un sprijin pentru strategia de crestere si internationalizare a Romgaz’, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita.
‘Având în vedere alaturarea dintre fluxul de cash puternic si potentialul semnificativ de crestere a veniturilor, credem ca Romgaz este bine pozitionat sa ofere o crestere pe termen lung a valorii pentru actionari. Oferta noastra este o etapa cruciala în dezvoltarea noastra si asteptam cu mult interes întâlnirile cu investitorii, în saptamânile care urmeaza, pentru a oferi mai multe detalii despre planurile noastre’, a aratat Virgil Metea, directorul general al Romgaz.
Romgaz este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din România si, conform Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, a detinut, în 2012, o cota de 50,1% din productia interna de gaze naturale si a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din România. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea în depozite subterane si productia de electricitate. În 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.(AS-autor:Ady Ivascu, editor: Andreea Marinescu), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!